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Vues personnalisées

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Traitement > Vue par formulaires > 👉 un formulaire

Les tableaux de traitement des demandes offrent aux agents et aux administrateurs la possibilité de personnaliser l'affichage des demandes. Ils peuvent choisir les colonnes qui doivent s'afficher dans le tableau (champs des demandes) et définir des critères de tri et de filtrage, non seulement sur ces champs, mais aussi sur d'autres éléments.
Il est ensuite possible d'enregistrer cette vue, que l'on appelle vue personnalisée. Le nombre de vues personnalisées n'est pas limité.
 

Les critères

Depuis la barre latérale de droite du tableau de traitement on accède à la liste des critères utilisables en cliquant sur « Critères ».  Ces critères sont utilisés en conjonction avec des opérateurs. Parmi ces critères on va trouver :
  • Les champs du formulaire
  • Des dates de début et de fin
  • Le statut
  • Les fonctions existant dans le workflow
Concernant les opérateurs on pourra :
  • faire une comparaison simple : égal, différent, supérieur, inférieur
  • vérifier la présence ou l'absence d'une valeur dans le champ : absent, existant
  • sélectionner un intervalle entre telle et telle valeur : entre
  • trier sur la présence ou l'absence dans une liste de valeurs : dans, pas dans
  • Pour les champs date, possibilité d'utiliser des critères prédéfinis : Hier, Aujourd'hui, Demain, Cette semaine

Les colonnes

Depuis la barre latérale de droite du tableau de traitement le lien « Colonnes » va permettre de choisir les colonnes à afficher et de les classer dans l'ordre souhaité.
Un clic sur le titre de la colonne va permettre de classer les fiches/demandes dans un ordre croissant/décroissant concernant la colonne en question

Limiter la vue à un rôle donné

L'administrateur peut décider de laisser tout le monde utiliser une vue ou se la réserver. Mais pour plus de granularité, chacun a la possibilité de créer des vues personnelles et de les rendre disponibles pour les personnes qui partagent le même rôle.
Par exemple, je suis en charge de l'instruction des demandes de stationnement, je peux partager ma vue personnalisée avec mes collègues qui sont également en charge du traitement de ces demandes.
 
Il existe plusieurs niveaux de granularité concernant la visibilité de ces vues personnalisées :
  • par moi uniquement : un agent qui possède au minimum une fonction sur un formulaire (il a donc le droit de visualiser les demandes de ce formulaire) peut enregistrer une vue pour lui-même ;
  • par le rôle : un agent peut enregistrer une vue pour les rôles qu'il possède directement ou par héritage lorsque ces rôles sont associés à une fonction sur le formulaire ;
  • par tout le monde : un agent peut enregistrer une vue pour tout le monde s'il possède un rôle disposant des permissions d'administration dans la brique W.C.S. pour les formulaires, comme c'est le cas du rôle « Administrateur fonctionnel ». Attention, cette permission permet notamment de modifier les formulaires et d'accéder aux vues de toutes les demandes.
 

Sauvegardes

Une fois que tous les éléments ont été affichés et triés de façon satisfaisante, il est possible de sauvegarder la vue obtenue afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement. La vue sauvegardée peut être rendue accessible à tout le monde ou réservée à son auteur. Dans tous les cas le lien vers cette vue personnalisée apparaît à l'écran dans la barre latérale de droite. Il est possible de construire plusieurs vues personnalisées différentes, sans limitations.

On peut choisir d'indiquer que la vue enregistrée doit être la vue par défaut, afin que le tableau de traitement adopte cette vue dès que l'on arrive sur la page du listing.

La case à cocher « Mettre à jour les paramètres » permet d'écraser la vue en cours avec les nouveaux paramètres choisis.

Les vues personnalisées permettent de définir un « gabarit » spécifique qui sera utilisé en lieu et place du gabarit par défaut du modèle de fiche.

Sources de données

Pour les vues créées sur des fiches, il existe une possibilité supplémentaire. On peut enregistrer la vue personnalisée comme source de donnée afin qu'elle puisse alimenter les champs liste et texte. Définir un « résumé » (gabarit d’affichage) particulier qui se substituera au résumé par défaut du modèle de fiche, permet de déplacer le focus de la source de donnée d'un champ vers un autre, comme on le faisait auparavant avec les « projections » pour les fichiers CSV.

Pour aller encore plus loin, on utilisera des vues personnalisées dynamiques qui permettent de faire varier la vue personnalisée en fonction du contenu d'un élément de la page en cours.

Sources de données groupées (sous-listes)

Pour obtenir une liste avec des sous-listes, il est possible d'indiquer que tel ou tel champ est utilisé comme valeur de regroupement.

Dernière mise à jour le 03/02/2025 12:15 — Éditer