Documentation en ligne

Générer un document et l’envoyer par courriel

Vous souhaitez générer un document à partir des informations saisies par l’usager lors d’une démarche et envoyer ce document par courriel.

On y va

Téléchargez les objets nécessaires :

État initial

L’usager fait sa démarche. Le destinataire doit valider l’état avant de passer au statut suivant.  Aucun document n’est généré.

Modifications à apporter

  1. Ajoutez une action « création de document » dans le statut « génération document »
  2. Paramétrez cette action :
    • dans le modèle, importez le fichier modèle howto_03-generation-document_modele.odt
    • cochez « Convertir le fichier généré en PDF » : cela génèrera un pdf automatiquement à partir de l’odt. Si cette case n’est pas cochée, le fichier reste en odt. Cela peut être utile si l’usager doit le compléter par la suite.
    • Cochez « Inclure le document généré dans l'historique du formulaire » pour que le fichier soit visible dans le suivi de la démarche
    • Indiquez un identifiant, par exemple « document_genere »
    • Choisissez la méthode non-interactive
    • Indiquez un nom pour le fichier généré, par exemple « fichier_{{form_number}}.pdf »
    • Validez
  3. Testez !

Explications

La génération du document a remplacé les champs personnalisés par la saisie de l’usager. Les champs « simples » ({{form_var_nom}}, {{form_var_prenom}}, …) ont été remplacés.

Pour la section « cadre de la déclaration », on a utilisé des conditions django :

{% if "Impôts sur le revenu" in form_var_impaye %}X{% endif %}

form_var_impaye est l’identifiant du champ de formulaire. Ce champ proposant une sélection multiple, la condition pour vérifier la présence d’une valeur est valeur in form_var_champ (voir la documentation sur les listes à choix multiples).

On indique ici : « si cette valeur est sélectionnée, affiche un X ».

A votre tour

  1. Reprenez le modèle de document et ajoutez les champs personnalisés correspondant au courriel, au téléphone et à la date (tout en bas)
  2. dans l’action « création de document », changez le fichier modèle par celui modifié. Attention ! Décochez bien la case « Garder le fichier actuel »
  3. Validez
  4. Testez !

Aller plus loin : envoyer le document généré par courriel

  1. Créez une donnée de traitement 
    • de type fichier
    • appelez-la « Déclaration de phobie administrative »
    • donnez-lui un identifiant, par exemple « declaration »
  2. Allez dans l’action de création de document :
    • Un nouveau champ est apparu : « Enregistrer dans les données de traitement ». Sélectionnez « Déclaration de phobie administrative »
    • Validez
  3. Dans le statut « génération de document », ajoutez une action « courriel » :
    • Assurez-vous que l’action est bien positionnée après la création de document
    • A : sélectionnez « usager »
    • Sujet : indiquez le sujet du courriel, par exemple « Votre déclaratation a été acceptée »
    • Corps : indiquez le corps du message, par exemple : 
      Bonjour,
      Votre déclaration a été acceptée. Veuillez la trouver ci-joint.
      Cordialement,
    • Fichier attaché : choisissez la donnée de traitement créée, par exemple « déclaration de phobie administrative »
    • Validez
  4. Testez !

aperçu du fichier pdf généré

Conclusion

Téléchargez le modèle de document final : howto_03-generation-document_modele_final.odt

Téléchargez le workflow final : howto_03-generation-document_workflow_final.wcs

Vous pouvez retrouver la documentation complète ici : Création de document, Utiliser les conditions, les données de traitement.

Dernière mise à jour le 20 août 2019 16:06 — Éditer